La gitana y el charro

En una plaza de México, un grupo de gitanos tratan de engañar al público vendiéndoles toda clase de "amuletos que curan los males". Cuando el negocio está en auge aparece Don Antonio, un rico hacendado mexicano que, interpretando canciones, atrae al público alejándoles de los pícaros gitanos. Éstos, desesperados, llaman a María, una genuina representante de la raza, que se enfrenta a Antonio cantando en una especie de reto lírico.