Ana Ruiz, una joven actriz que trabaja en una compañía teatral que recorre el país, interpreta papeles muy secundarios. Aspira a lograr el éxito, que antepone al amor de Miguel. Cuando se anuncia el estreno de la próxima obra, «El cielo no está lejos», Ana confía en ser la joven protagonista, sin embargo el papel vuelve a recaer en la ya veterana Carmen. El empresario Carlos Márquez ofrece a Ana ser la protagonista de un nuevo montaje si se convierte en su amante.

La tradición teatral de la familia de Juan A. Bardem -hijo de Rafael Bardem y Matilde Muñoz Sampedro- fue el germen del primer largometraje en solitario del director. Bardem, que había sido crítico de cine, pudo emplear libremente todos los recursos del lenguaje cinematográfico que durante años alabó en los trabajos de otros realizadores.