Brasil, 1977. Hace mucho que Marcelo, profesor y especialista en tecnología, de unos cuarenta años, empezó a huir. Regresa a su ciudad natal, Recife, la semana del carnaval con la esperanza de reunirse con su hijo, pero no tarda en darse cuenta de que la ciudad no tiene nada que ver con el tranquilo refugio que busca. Premio al Mejor director y  Mejor actor en el Festival de Cannes