En 2010 Jeff Harris, un periodista americano, que está escribiendo un libro sobre la Bossa Nova, descubre un pianista hasta entonces para él desconocido: Tenório Jr., desaparecido en los 70.

Viaja a Río de Janeiro, para continuar su trabajo sobre la Bossa Nova, pero la historia de Tenório Jr. se cruza constantemente en su camino. Descubre que Tenório despareció en Buenos Aires durante una gira, que fue torturado y asesinado y su cuerpo nunca fue encontrado. Tenía 35 años y era uno de los más brillantes instrumentistas de la música brasileña.

Llega un momento en que la historia de Tenório se apodera de él al punto de cambiar el tema de su libro, apoyado por su editora.

Jeff acaba interesándose no sólo en la música de Tenório, en los músicos de su época, sino también en su familia, y en su complicada vida sentimental en el momento que desapareció…

Se da cuenta de que las dictaduras brasileña y argentina no se preocuparon de esclarecer los hechos, sino todo lo contrario, va adentrándose en la escalofriante historia de Operación Cóndor, los asesinatos y desapariciones en una Latinoamérica asolada por las dictaduras, especialmente la Argentina, bajo la cual desaparecieron más de 30.000 personas, una de ellas Tenório.