Denis es un lobo solitario que vive en un bosque a las afueras de Barcelona. Sus días se suceden entre pasear y espiar a los que se adentran en la naturaleza buscando intimidad a sus placeres diarios. Con el tiempo, ha desarrollado una especial predilección hacía los humanos, atraído por su mundo. De no ser por su vistoso aspecto animal y el rechazo que les provoca, incluso podría ser uno de ellos. Una noche todo cambiará cuando la luna de sangre lo transforme en hombre y decida entonces salir del bosque para penetrar en la urbe, poniendo a prueba su idea sobre lo humano en un mundo extraño y desconocido